Nous ne pouvions pas nous contenter de relations sexuelles avec notre mère, alors nous avons décidé de faire un échange de mère ! - - Une histoire sur deux mères et leurs enfants. - - Mon fils Tatsuo Oshima va à l'université à Tokyo et vit seul. - - En raison de rénovations de maison, son cousin Yoshio Mizukami et sa tante Yukie Mizukami ont déménagé dans la maison de leur mère Shinobu Oshima. - - Autrement dit, il vit chez les parents de Tatsuo. - - Un jour, Tatsuo est retourné dans sa ville natale comme prévu initialement, mais il n'a pas pu s'empêcher d'être excité sexuellement par sa mère, et à cause de ses fantasmes obscènes, il a eu des relations sexuelles plusieurs fois et l'a même éjaculé. - - En même temps, Yoshio passe ses journées à souffrir de la beauté de sa mère, Yukie Mizukami. - - Il est également témoin d'un inceste mère-fils dans la famille Oshima. - - Ensuite, Yoshio tente de proposer un plan obscène à Tatsuo, qui sort de la pièce après le premier coup de feu, mais...